営業管理システム
ダッシュボード
案件管理
顧客一覧
設定
集計期間:
集計
月別表示:
月を選択
本日の回収目標
¥0
ランクA案件(回収予定日=本日)
回収見込(指定日まで)
¥0
ランクA案件
売上目標(見込)
¥0
ランクA+B案件(失注除く)
パイプライン合計
¥0
全案件合計
月別集計
対応が必要なタスク(当日+期限切れ)
全担当者
完了済みも表示
今週の回収予定
担当者別売上目標
案件管理
新規案件
全担当者
全ランク
A(回収確実)
B(受注見込)
C(検討中)
全ステータス
商談中
受注
回収完了
失注
顧客一覧
新規顧客
全担当者
全属性
既存
代理店
見込み
休眠
並び替え:
顧客名
営業担当
属性
案件数
金額
顧客名
営業担当
属性
紹介者
案件数
操作
設定
データ管理
管理者パスワード:
DBを初期化
CSVデータをインポート
日付を2026年に更新
ユーザー管理
ユーザー追加
案件登録
顧客
担当者
金額(税込)
確度ランク
A(回収確実)
B(受注見込)
C(検討中)
回収予定日
営業企画
目標・アクション
目標を追加
旧タスク(参考)
キャンセル
保存
顧客登録
顧客名
属性
見込み
既存
代理店
休眠
担当者名
紹介者
備考
キャンセル
保存
企業カルテ